Individuelle Analyse
Präzise Erfassung Ihrer Lebenssituation und Zieldefinition in einem persönlichen Workshop.
Mehr entdeckenPreisgestaltung
Unsere Angebote
Passende Module für jede Lebenssituation
Beliebt
Unsere Pakete im Überblick
Transparent, individuell, langfristig
Basis-Paket
- Persönliches Erstgespräch
- Analyse der aktuellen Lebensziele
- Erstellung einer übersichtlichen Struktur
- Regelmäßige Status-Checks
- Zugang zu digitalen Unterlagen
499 / CHF
Jetzt anmeldenFortgeschritten
- Vertiefte Strategie-Sitzungen
- Massgeschneiderte Szenarien-Erstellung
- Steuerliche Optimierungsempfehlungen
- Anpassung bei Lebensveränderungen
- Zugang zu Experten-Workshops
999 / CHF
Jetzt anmeldenKomplett
- Ganzheitliche Langzeitplanung
- Nachhaltige Weitergabe an nächste Generation
- Umfassende Risikoabsicherung
- Regelmäßige Vor-Ort-Meetings in Basel
- Persönlicher Sparringspartner
1499 / CHF
Jetzt anmeldenWarum Planificso wählen?
Planificso kombiniert Schweizer Präzision mit nachhaltigen Ansätzen, um Ihre finanziellen Ziele verständlich und realistisch zu gestalten. Unsere Expertinnen und Experten begleiten Sie persönlich durch jede Phase Ihrer Planung und stehen Ihnen mit Erfahrung und Weitblick zur Seite.
Durch individuelle Analysen und kontinuierliche Anpassungen sorgen wir dafür, dass Ihre Strategie auch langfristig tragfähig bleibt – stets im Einklang mit Ihren Werten und Lebenszielen.
Mehr erfahren
Unsere Leistungen im Detail
Von der ersten Analyse bis zur Umsetzung begleiten wir Sie Schritt für Schritt. Jedes Modul ist darauf ausgelegt, Ihre Pläne klar zu strukturieren und nachhaltig aufzubauen.
Strategieentwicklung
Erstellung massgeschneiderter Konzepte, die Ihre Pläne langfristig absichern und flexibel anpassbar bleiben.
Mehr entdecken
Nachhaltige Planung
Integration umweltbewusster und generationenübergreifender Ansätze für nachhaltige Perspektiven.
Mehr entdecken